Jennifer je vplyvná žena zo sanfranciskej smotánky. Je zvyknutá na luxusné reštaurácie, súkromné lietadlo či auto so šoférom. Pracuje pre rodinný nadačný fond a jedným z jej projektov je tanečná škola v Mexico City. Tam stretáva talentovaného tanečníka Fernanda a prežije s ním vášnivý románik. Peniaze, ktoré mu Jennifer zanechala, Fernando použije na to, aby sa ako ilegálny imigrant dostal cez hranice za svojou láskou. Počiatočnú vášeň vystrieda pocit, že nie je pre ňu rovnocenným partnerom. Jennifer sa s ním nechce ukazovať na verejnosti a správa sa k nemu skôr ako k domácemu zvieratku. Ich predstavy o spoločnej budúcnosti sú diametrálne odlišné. Čo všetko budú obaja nepravdepodobní milenci ochotní riskovať? Psychologicky ladená erotická dráma o polarite dvoch svetov mala svetovú premiéru v hlavnej súťaži 75. ročníka Berlinale.