Louis so svojim malým synom prichádza na divokú rave párty uprostred marockých hôr hľadať svoju dcéru Mar. V obklopení hypnotických beatov a zvláštnej, surovej slobody, vyrážajú so skupinou techno nomádov pátrať ďalej na utajenú akciu niekde hlboko v púšti.  Karavána prerobených náklaďákov naložených sound systémami, naftou a drogami sa prediera rozpáleným pieskom. Putovanie sa rýchlo mení v šialenú halucinačnú jazdu, z ktorej už nie je úniku.